龙华要IPO,微博准备IPO,滕迅准备复牌。
前面五年,李东旗下的产业,没有一家上市的,甚至连上市的想法都没。
五年结束,如今终于到了收获的时候了。
虽然龙华不算是远方的产业,可李东目前持
20%,这个比例相对来算绝对不算低。
就在李东给自己休假的时候,远方这边也再次做了一些微调。
滕迅微博的产业,包括一些技术专利,是花了李东20亿现金拿到手的,这些产业,滕迅微博是必然并
远方微博体系的,其他部分技术和专利,远方也选择和微博共享。
商城的那10%
份,当初其实不算融资,算李东个
出售
份。
所以这笔钱,不用和其他
分享。
这次并
微博,微博
权也做了一些小小的变动,按照增资扩
的手段,微博增发了2000万
本。
原本微博
本3亿
,现在则是扩充到了3亿2000万
。
而李东个
,持有的
本从1亿400万
,这次也扩充到了1亿2000万
。
其中另外的400万
,则是在IPO前夕,再次被当成奖励,选择发放给员工。
上一次的
权奖励,已经是去年的时候了。
今年微博扩张很快,
员也扩充很多,包括一些国外高管
职,400万
当成奖励,各大机构也都能接受。
至此,李东个
持
比例,从原本的34.67%,扩充到了37.5%。
而微博和远方高管层,持有
本从原来的1000万
,变成了现在的1400万,比例上升到4.375%。
远方控
这边,李东和高管层总共持
比例接近42%。
其实按照C
融资之后的估值,微博每
作价为25美元, 2000万
本,也就是5亿美元。
奖励的400万
不算,李东增加的1600万
,价值便达到了4亿美元,要超出滕迅微博的价值不少。
滕迅微博虽然是李东拿20亿
民币换来的,可实际上还附加了不少技术和专利。
不过远方这边对滕迅换来的技术和专利,也和微博进行了共享。
而且在微博即将IPO的前夕,大
东和管理者方面,也有权利和义务进行一些
权架构的调整。
李东没有选择回购其他机构手中的
本,而是选择了增资扩
,一点点的价值差,大家还是能接受的。
何况,滕迅微博单一的列出来,也许价值不高。
可滕迅微博也有一批忠
,包括一些技术上的研发也和远方微博产生了互补作用。
这时候,价值微微上浮一些,只要不是太过分,一些资本机构都选择了默认。
而增资后的微博,总价值也超过了80亿美元,实际上都没算上C
之后的扩张了。
到了这时候,微博IPO之前,最后的
权架构算是彻底定了下来。
总
本3亿2000万
,李东持有1亿2000万,远方和微博管理层以及员工持有1400万
,国资金融机构方面持
3900万
,百度持有1000万
,其他如维港基金这些私
基金或者国内其他中小投资机构,总共占据了700万
。
换言之,远方和国字号投资方,包括国内资本方,总共占据了1亿9000万的
本。
而IDG、红杉、高盛、大小摩……这些外资机构,总共占据1亿3000万
本。
……
就在龙华正式开始为IPO奔波的时候,远方这边也开始为微博IPO奔波。
比起滕迅,滕迅只是复牌,而且还是在港
复牌,实际上流程要简单的多。
这也是很多企业选择借壳上市的原因,关键就在于时间段,流程不复杂,审批也容易。
而微博,引
了太多的外资机构,而且微博是全球化的社
平台,如果还在国内上市,那就不符合一些国家的利益了。
基于此,微博一开始定下的就是去纳斯达克上市。
实际上,如果不是战胜了滕迅,而且滕迅这个壳子很完美,说不定PP上市,也会选择去纳斯达克。
当然,有了滕迅的基础在这,这时候滕迅这个壳子放弃了有些太可惜了。
加上PP这些即时通许软件,主要还是在国内流行,国外早就被MSN这些巨
占据了,实际上即时通讯体系还是以华夏为主体的。
PP在港
上市,这点倒是没遭到太多
反对,如果微博也选择港
,反对的
肯定会很多。
何况,港
市场毕竟不大,养活一个滕迅就差不多了,还想培育出第二家数百亿美元市值的微博,难度不是一般的大。
纳斯达克,才会给
带来更大的利益。
……
远方。
李东这几天是真的不再来公司了,他婚期将近,新房都没时间布置,这几天正陪着沈茜到处晃悠。
而在远方没有出现大变故之前,袁成道这些
也不想找李东。
这时候遇到事
就给李东打电话,反而证明了他们的无能。
前不久董事局刚做调整,袁成道几位执行董事权利大增,这时候正是巩固权柄的时候,李东不在最好。
实际上,李东在他离开公司的前一天定下董事局的格局,也许也正是考虑到这些,才会特意给他们施展的空间。
……
会议室中。
袁成道召开了李东不在公司的第一次正式董事局会议。
这一次,孙涛和王悦没再回来,刘洪倒是赶了回来。
微博的CE0王鑫,也特别列席了董事会。
这次,讨论的便是微博上市的问题。
王鑫拿着文件汇报道:“5月份和6月份,这两个月,我们做最后的准备工作,包括融合消化滕迅微博的产业。
6月底,我们会向美国证券
易委员会(SEC)提
IPO申请。
承销商方面,目前已经确定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行六家。
7月份,等SEC申请通过,我们对外公布详细数据。
一切顺利的话,9月份左右,我们就有希望挂牌上市
易。
当然,前提是一切顺利,包括方案通过。
实际上,效率可能会稍微慢一点,不过这次选择的几家承销商都是世界知名的金融巨
,有他们帮忙,效率会快很多。
这次我们拟发行8000万
美国存托
,之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。
按照总
本4亿
的价值,包括C
融资后的估值,以及我们的营收
况,几家给出的区间差距不大,每
35美元到40美元。
如果能达到40美元每
,这次上市计划融资32亿美元。
另外,我们还赋予了几大承销商2000万美国存托
的超额认购权,如果市场行
好,这部分超额认购权应该会被动用。
还有,这次佣金方面,目前定下的是1.5%融资额比例,加上其他开销,总共差不多要5000万美元……”
王鑫说到这,袁成道皱眉道:“1.5%高了,另外我们还赋予了对方2000万
的超额认购权,这也多了!
我们总共才拟发行8000万
,给予对方这么多的超额认购权,光是李总那边就过不了。
最多1000万
,还用佣金方
